تقنيات إدارة المحافظ الاستثمارية

المقدمة

تستجيب هذه الدورة التدريبية لاحتياجات المتدربين الراغبين في اكتساب معرفة شاملة حول الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية. 

تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بفهم عميق لمفاهيم الاستثمار، أنواع الاستثمارات المتاحة، وأساليب إدارة المحافظ الاستثمارية بفعالية. 

ستوفر الدورة المعرفة اللازمة للمشاركة بفعالية في إدارة المحافظ، مما يمكن المتدربين من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وتقديم قيمة مضافة في مجالهم.

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• إدراك مفهوم الاستثمار: فهم المبادئ الأساسية للاستثمار وكيفية عمل الأسواق المالية.
• فهم أنواع الاستثمار المختلفة: التعرف على مختلف أنواع الاستثمارات مثل الأسهم، السندات، العقارات، وغيرها.
• الإلمام بمفهوم الأسواق النقدية: التعرف على كيفية عمل الأسواق النقدية وتأثيراتها على الاستثمارات.
• معرفة السياسات النقدية وأثرها على الاستثمار: فهم كيفية تأثير السياسات النقدية على الأسواق المالية واستراتيجيات الاستثمار.
• فهم طريقة بناء محفظة استثمارية: تعلم كيفية تصميم محفظة استثمارية تتماشى مع الأهداف والمخاطر الخاصة بالمستثمر.
• التعرف على أنواع المحافظ الاستثمارية وطريقة إدارتها: معرفة أنواع المحافظ المختلفة وكيفية إدارتها لتحقيق الأهداف المالية.
• القدرة على البحث عن المحفظة الاستثمارية: اكتساب مهارات البحث والتحليل لاختيار المحفظة الاستثمارية المناسبة.
• القدرة على تقييم المحفظة الاستثمارية: تعلم كيفية تقييم أداء المحفظة وتحليل النتائج.
• فهم أساسيات اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة: تطوير القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على التحليل السليم والبيانات المتاحة.

منهجية الدورة

تركز هذه الدورة على تقنيات إدارة المحافظ الاستثمارية، مع تقديم استراتيجيات وأساليب حديثة لتحسين أداء الاستثمارات وتحقيق الأهداف المالية. 

تشمل المنهجية دراسة مبادئ تخصيص الأصول، وتحليل الأداء، وإدارة المخاطر ضمن المحافظ الاستثمارية. 

يتم استعراض أدوات التحليل المختلفة مثل النمذجة المالية والتحليل الفني، بالإضافة إلى استراتيجيات التنويع وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة. 

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من تطبيق تقنيات إدارة المحافظ بفعالية، مما يساعدهم على تحسين العوائد وتقليل المخاطر، وتقديم استشارات استثمارية قائمة على بيانات دقيقة وتحليل شامل.

محاور الدورة

الوحدة الأولى، الاستثمار في الأسواق المالية:

• مفهوم الاستثمار داخل الأسواق المالية
• السياسة النقدية وأثرها على قرارات الاستثمار
• القيمة الزمنية للنقد وطرق احتسابها
• الأنواع المختلفة من الاستثمار
• الأسواق المالية وأسواق المال
• الأسواق المالية الأولية والثانوية والاختلاف بينهما
• دور البورصة في الاقتصاد

الوحدة الثانية، تكوين وتحليل المحفظة الاستثمارية:

• مفهوم المحفظة
• أنواع المحافظ الاستثمارية وأهدافها
• طرق الاستثمار في الأوراق المالية
• المهارات التي يجب اكتسابها أثناء مدير المحفظة
• اختيار الأسهم واستراتيجيات التداول
• تحليل الاستثمار لمكونات المحفظة
• صناديق الاستثمار وتقييمها

الوحدة الثالثة، الإدارة المثلى للمحافظ الاستثمارية:

• الأسس المطلوبة لإدارة المحفظة الاستثمارية
• تقييم الأسهم والسندات
• تقويم الأداء وقياس عوائد المحافظ الاستثمارية
• عائد الاستثمار
• العائد على حقوق الملكية
• صافي القيمة الحالية للعائد
• إدارة وتقييم مخاطر الاستثمار
• التنوع داخل المحفظة الاستثمارية
• النظرية الحديثة لإدارة المحافظ الاستثمارية

الوحدة الرابعة، تطوير خطة لإدارة المحفظة الاستثمارية:

• تحديد المحفظة
• تحسين المحفظة
• تفويض المحفظة
• توفير الرقابة على المحفظة

الوحدة الخامسة، التحليل الاستثماري:

• النسب المتعلقة بحصة السهم الواحد من الأرباح
• النسب المتعلقة بالسعر
• النسب المتعلقة بالربحية
• النسب المتعلقة بالنمو
• النسب المتعلقة بالائتمان
• نسب الاحتفاظ ونسب التوزيع