whats-img
التقنيات المتقدمة في التحليل المالي

التقنيات المتقدمة في التحليل المالي

دورة تركز على استخدام الأدوات المتقدمة والتقنيات الحديثة لتحليل البيانات المالية بدقة وفعالية. تشمل التدريب على أساليب التحليل المعمق لتقييم الأداء المالي، التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، ودعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.

المدينة تاريخ البدء تاريخ الانتهاء الرسوم تسجيل استفسار تحميل
بالي 16-06-2025 20-06-2025 4500 $ تسجيل استفسار
لندن 23-06-2025 27-06-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 30-06-2025 04-07-2025 3900 $ تسجيل استفسار
الدار البيضاء 07-07-2025 11-07-2025 3200 $ تسجيل استفسار
مدريد 14-07-2025 18-07-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 21-07-2025 25-07-2025 3300 $ تسجيل استفسار
عمّان 04-08-2025 08-08-2025 3200 $ تسجيل استفسار
برشلونة 11-08-2025 15-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 18-08-2025 22-08-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 25-08-2025 29-08-2025 3300 $ تسجيل استفسار
مدريد 01-09-2025 05-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
المنامة 08-09-2025 12-09-2025 3400 $ تسجيل استفسار
القاهرة 15-09-2025 19-09-2025 3100 $ تسجيل استفسار
أمستردام 22-09-2025 26-09-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 06-10-2025 10-10-2025 3900 $ تسجيل استفسار
الدار البيضاء 13-10-2025 17-10-2025 3200 $ تسجيل استفسار
أمستردام 20-10-2025 24-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
مدريد 27-10-2025 31-10-2025 5100 $ تسجيل استفسار
القاهرة 03-11-2025 07-11-2025 3100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 10-11-2025 14-11-2025 3900 $ تسجيل استفسار
مدريد 17-11-2025 21-11-2025 5100 $ تسجيل استفسار
دبي 24-11-2025 28-11-2025 3300 $ تسجيل استفسار
أمستردام 01-12-2025 05-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كراكوف 08-12-2025 12-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
لندن 15-12-2025 19-12-2025 5100 $ تسجيل استفسار
كوالالمبور 22-12-2025 26-12-2025 3900 $ تسجيل استفسار

دورة التقنيات المتقدمة في التحليل المالي

المقدمة

تجمع هذه الدورة بين العناصر الأساسية لتحليل البيانات المالية بهدف مساعدة المشاركين على تحسين مهاراتهم في التحليل المالي، طرح الأسئلة الصحيحة، وفهم المخاطر الحقيقية التي تواجه الشركات والمستثمرين. ستساعد الدورة المشاركين على الشعور بالثقة في قدرتهم على تقديم آراء مستنيرة حول عمليات المؤسسة، أداء الإدارة، وتحليل الوضع المالي. سيتم تطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة من خلال أمثلة تفاعلية، ودراسات حالة، وتطبيق النظريات والتقنيات المالية

 

أهداف الدورة

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

  • إدراج والتفريق بين العناصر الهامة في القوائم المالية الأساسية.
  • شرح نسب البيانات المالية واستخدام برنامج Excel والرسوم البيانية لتحليل القوائم المالية.
  • توضيح خطط المحاسبة الإبداعية ونقد صحة القواعد المحاسبية المستخدمة.
  • تقييم جودة التقارير المالية ونوعية الأرباح والتدفقات النقدية المفصح عنها.
  • تحليل المركز المالي وأداء الشركة على مدى فترة زمنية وتقديم استنتاجات حول استدامتها.
  • التنبؤ بالبيانات المالية بناءً على تحليل الأداء السابق للشركة.

 

منهجية الدورة

تعتمد منهجية هذه الدورة على تقديم التقنيات المتقدمة في التحليل المالي، مع التركيز على تعزيز قدرات المشاركين في تحليل الأداء المالي واتخاذ القرارات الاستراتيجية المستنيرة. يتم استعراض أدوات التحليل المالي الحديثة مثل التحليل التنبؤي، وتحليل الحساسية، والنماذج المالية المعقدة ,يُقدَّم المحتوى بشكل نظري مدعوم بتطبيقات عملية ودراسات حالة، مما يمكّن المشاركين من تطوير مهارات تحليل مالي متقدمة تساعدهم في تقييم الأداء المالي بدقة، واستخلاص رؤى قيمة لدعم نمو المؤسسات وتحقيق أهدافها المالية بكفاءة.

 

محاور الدورة

الوحدة الأولى، مقدمة في التحليل المالي المتقدم:

  • مستخدمو البيانات المالية
  • محتوى التقرير المالي السنوي
  • المعايير الإقليمية مقابل المعايير العالمية
  • العناصر الغير المالية في التقرير المالي السنوي وأهميتها
  • التحيّزات العاطفية والمعرفية التي تؤثر على أحكام المحللين
  • فهم بيان الدخل والميزانية العمومية وبيان التدفق النقدي
  • مكونات الدخل الشامل اللآخر

 

الوحدة الثانية، أساسيات تحليل القطاعات وتحليل النسب المالية باستخدام برنامج الإكسل:

  • منهجية التحليل من الأعلى – للأسفل
  • عوامل الاقتصاد الكلي لتقييم المخاطر الائتمانية
  • مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والتضخم وأسعار الفائدة
  • العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الديون من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي
  • تحليل القطاع: فهم القوى الخمس لمايكل بورتر لتشكيل ربحية القطاع على المدى الطويل
  • دراسة حالات شركات: ستاربكس، أبل إنك، نايك، ماكدونالدز
  • تحليل الحجم المشترك لتحسين قابلية المقارنة
  • حساب الاتجاهات وأنماط النمو
  • تحليل النسب لتقييم الجوانب الرئيسة لأداء الشركة
  • الربحية
  • السيولة
  • الكفاءة وإدارة رأس المال العامل
  • المخاطر والهيكل المالي
  • نتيجة ألتمان Z- لتقييم احتمالية الإفلاس
  • استخدام التمثيل البياني

 

الوحدة الثالثة، تحليلات البيانات المتقدمة واستخدام لوحة القيادة (Dashboard)

  • مقدمة في تحليلات البيانات ولوحات المعلومات
  • الإحصاء الوصفي والاستنتاجي
  • تحليل الانحدار والنمذجة التنبؤية
  • خوارزميات التعلم الآلي
  • أفضل الممارسات لتصميم لوحات معلومات فعالة
  • بناء وتخصيص المخططات والرسوم البيانية
  • استخدام لوحات القيادة لتحليل البيانات
  • التنقل في لوحة المعلومات وتحديد الاتجاه وإنشاء التنبيهات
  • المشاركة والتعاون في لوحات المعلومات

 

الوحدة الرابعة، تجميل البيانات المالية والمحاسبة الإبداعية:

  • إشارات للقراءة من أرصدة المخزون
  • تصفية المخزون بحسب الوارد آخرا صادر أولاً
  • قياس المخزون بالقيمة الاستردادية الصافية: البحث عن اشارات للمخزون المتقادم
  • نظرة المحللين عند فحص المخزون
  • تقييم مدى تأثير رسملة التكاليف مقابل تسجيلها كنفقات على النسب والبيانات المالية
  • رسملة تكاليف الفائدة
  • رسملة تكاليف البحث والتطوير
  • تأثير طرق الاستهلاك المختلفة على البيانات المالية
  • انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل
  • إعادة تقييم الأصول طويلة الأجل
  • اختيار التأجير التشغيلي أو التأجير التمويلي
  • استخدام الشركات ذات الأغراض الخاصة لمعالجة الميزانية العمومية
  • خيارات الأسهم ومنح الأسهم بدلاً من المكافآت
  • دراسة حالة: فضائح المحاسبة الإبداعية في شركات إنرون ورلدكوم وبارمالات

 

الوحدة الخامسة، تقييم جودة التقارير المالية:

  • إطار عمل تقييم مستوى جودة التقارير المالية للشركة
  • المشاكل المحتملة التي تؤثر على جودة التقارير المالية
  • نموذج بنيش: درجة -M لوصف درجة التلاعب بالأرباح
  • تقييم جودة الأرباح للشركة
  • تقييم جودة التدفقات النقدية للشركة
  • مؤشرات جودة الميزانية العمومية
  • مصادر المعلومات عن المخاطر
  • دراسة حالة: اتخاذ القرارات الاستثمارية في شركة نستله

 

الوحدة السادسة، تقنيات التنبؤ المالي للمحللين:

  • تنبّؤ الإيرادات: منهجية من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل
  • تنبؤ تكاليف البضائع المباعة
  • تنبؤ التكاليف الثابتة والمتغيّرة
  • تنبؤ حسابات الميزانية العمومية:
  • باستخدام متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة
  • باستخدام متوسط أيام توفّر المخزون
  • باستخدام متوسط فترة تسديد الذمم الدائنة
  • توقع رصيد الأصول الثابتة
  • سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح
  • وضع تنبؤ لثلاث سنوات لشركة جونسون أند جونسون

 

دورات ذات صلة

عرض الكل

شركاؤنا في النجاح